티타늄 가격은 어떻게 되나요?

티타늄은 우수한 성능으로 인해 코팅, 플라스틱, 제지, 화학 섬유, 항공우주 및 군수 산업에 널리 사용되고 있으며 모든 국가에서 가치가 있습니다. 세계의 티타늄 광석 자원은 풍부하고 생산 국가와 제조업체가 집중되어 있습니다. Rio Tinto, Iluka 및 Kenmare Resources와 같은 주요 생산자는 호주 및 남아프리카와 같은 주요 티타늄 자원 국가를 배치하여 티타늄 가격에 큰 영향을 미칩니다. 이산화 티타늄은 티타늄 농축물의 주요 하류 제품이며 공급과 수요가 티타늄 광석의 가격 추세를 지배합니다. 현재 글로벌 티타늄 농축물 시장 규모는 약 23억 달러이며 앞으로도 안정적인 성장을 유지할 수 있습니다.

01. 글로벌 티타늄 가격 메커니즘 및 가격 추이

1>티타늄 자원은 주로 제조업체가 가격을 책정하며, 국제 무역은 대부분 장기 계약을 채택합니다.
현재 글로벌 티타늄 자원 가격은 주로 제조업체 가격을 기반으로 합니다. 국제 무역에서 거래자는 대부분 장기 계약 거래를 사용하여 합의된 프리미엄 및 참조 가격 가격 책정 원칙에 따라 현물 거래 및 계약 거래 가격을 실현합니다. 수입 티타늄 농축물의 가격은 주로 출처 가격을 나타냅니다. 글로벌 티타늄 광석 시장에서 영국의 Rio Tinto, 호주의 Iluka, 남아프리카의 Esso Mining, 아일랜드의 Kenmare Resources는 강력한 시장 가격 경쟁력과 가격 영향력을 가진 주요 생산자입니다.

2>티타늄 가격은 공급과 수요 주기의 영향을 받으며 세 가지 변동을 보입니다. 첫째, 2008년부터 2012년까지 티타늄 광석에 대한 수요가 강했고 공급은 느리게 증가했으며 가격은 크게 상승했습니다. 2008년 세계 금융 위기 때 주요 광산업체는 광산을 폐쇄하고 자본 지출을 줄였습니다. 2009년에 세계 및 중국 티타늄 광석 생산은 감소했습니다. 경제 회복 후, 세계 이산화티타늄 생산 용량은 2008년 528만 톤에서 2012년 655만 톤으로 계속 증가했습니다. 티타늄 광석 공급이 부족했습니다. 2012년 3월 티타늄 광석 가격은 톤당 2,400위안에 도달했습니다. 둘째, 2013년부터 2016년까지 세계 티타늄 시장 수요가 상승한 후 하락했고 티타늄 가격이 급격히 하락했습니다. 이산화티타늄에 대한 수요가 부진했고 티타늄 광석 생산 용량이 초과되기 시작했습니다. 가격은 2012년 최고 2,400위안/톤에서 2016년 2월 480위안/톤으로 하락하여 약 20년 만에 최저 가격을 기록했습니다. 셋째, 2016년 이후 티타늄 가격은 시장 공급과 수요에 영향을 미치는 여러 요인으로 인해 변동했습니다. 티타늄 광석 가격은 2016년 2월 480위안/톤에서 2017년 6월 1,850위안/톤으로 상승했습니다. 티타늄 산업은 바닥에서 회복되기 시작하여 반등하여 중간에서 높은 가격으로 변동했습니다.

02. 글로벌 티타늄 자원 가격 및 시장 상황

1>세계 티타늄 매장량은 중국과 호주에 집중돼 있다
글로벌 티타늄 자원은 매장량이 풍부하며, 주로 일메나이트와 루틸이 있으며, 중국과 호주가 그 절반을 차지합니다. 미국 지질 조사국의 통계에 따르면, 2022년 글로벌 티타늄 광석 매장량(TiO2로 계산)은 약 6억 9,900만 톤이며, 이 중 일메나이트가 대부분을 차지하며, 일메나이트 매장량은 6억 5,000만 톤으로 약 93%를 차지하고, 루틸 매장량은 4,900만 톤으로 약 7%를 차지합니다. 중국과 호주는 일메나이트 매장량이 가장 많은 두 나라로, 각각 1억 9,000만 톤과 1억 6,000만 톤으로 글로벌 일메나이트 매장량의 53.8%를 차지합니다. 루틸 측면에서 호주만 3,100만 톤을 차지하여 글로벌 루틸 자원 매장량의 63.3%를 차지합니다. 현재 산업계에서 주로 사용할 수 있는 일메나이트는 일메나이트이고, 루틸은 1/10 미만을 차지하지만, 세계적으로 루틸의 품위는 일메나이트보다 훨씬 높고, 주로 고급 수요를 겨냥하고 있습니다.
글로벌 티타늄 광석 생산은 계속 증가하고 있으며, 생산국과 생산자 모두 비교적 집중되어 있습니다. 글로벌 티타늄 광석 생산 성장률은 둔화되었으며, 2022년에는 기본적으로 전년 대비 동일할 것입니다. 2018년 이후 글로벌 티타늄 광석 생산은 급격히 증가했고, 생산 성장률은 둔화되었습니다. 한편으로는 전염병과 긴축된 국제 운송 용량의 영향을 받아 일부 광산은 2019년 이전의 생산 수준으로 회복하지 못했습니다. 다른 한편으로는 오래된 광산의 등급이 떨어지고 새로운 광산의 수가 감소하여 티타늄 광석 생산 성장률이 둔화되었습니다.
2022년 글로벌 티타늄 광석 생산은 주로 중국, 모잠비크, 남아프리카공화국에서 이루어지며, 글로벌 생산량의 약 59%를 차지합니다. 미국 지질조사국의 데이터에 따르면, 2022년 글로벌 티타늄 광석 생산량(TiO2로 계산)은 약 952만 톤으로, 그 중 중국, 모잠비크, 남아프리카공화국이 각각 340만 톤, 121만 톤, 100만 톤을 생산하여 각각 35.7%, 12.7%, 10.5%를 차지했습니다. 일메나이트 생산은 주로 중국(38%), 모잠비크(14%), 남아프리카공화국(10%), 호주(7%), 세네갈(6%)의 5개국에 분포합니다. 루틸 생산은 호주(32%), 시에라리온(22%), 남아프리카공화국(16%), 케냐(12%), 우크라이나(10%)의 5개국에 집중되어 있습니다. 또한, 일메나이트와 루틸의 중요한 보충물로서, "2021년 중국 티타늄 산업 발전 보고서"의 데이터에 따르면, 2021년 티타늄이 풍부한 재료(티타늄 슬래그와 인조 루틸 포함)의 세계 생산량은 131만 톤에 달했으며, 그 중 남아프리카공화국, 캐나다, 호주, 노르웨이가 각각 30%, 45%, 13%, 12%를 차지했습니다.
글로벌 티타늄 자원의 개발은 주로 캐나다, 중국, 호주, 남아프리카 공화국 및 기타 국가에 집중되어 있습니다. 2019년 글로벌 티타늄 광석 원료 공급업체 중 영국의 Rio Tinto, 호주의 Iluka, 남아프리카 공화국의 Esso Mining, 아일랜드의 Kenmare Resources가 글로벌 시장 점유율에서 각각 25%, 16%, 11%, 5%를 차지했으며 총 점유율은 약 60%에 달하여 과점 패턴을 형성했습니다. 그 중 세계 최대 티타늄 광석 생산업체인 Rio Tinto는 캐나다, 남아프리카 공화국, 마다가스카르에 3개의 주요 생산 기지를 두고 있으며 연간 생산량은 약 140만 톤에서 150만 톤의 일메나이트입니다. 우리나라는 티타늄 광석 자원이 풍부하지만 티타늄 광석 원료 공급업체의 규모와 자원 생산량은 글로벌 거대 기업과 크게 다르며 주로 중소 규모 티타늄 광석 원료 생산 기업입니다.

2>세계 티타늄 소비는 상대적으로 지역 및 분야에 집중되어 있습니다.

첫째, 티타늄 광석에 대한 글로벌 수요가 꾸준히 증가했습니다.

"Kenmayer 2020 Annual Report"에 따르면, 글로벌 티타늄 광석 수요는 2016년 이후 꾸준히 증가했습니다. 2020년 현재 티타늄 농축물에 대한 글로벌 수요는 약 730만 톤이며, 글로벌 티타늄 시장은 전반적으로 공급이 부족합니다. 최근 몇 년 동안, 전 세계적으로 새로운 티타늄 광산이 적고 티타늄 광석 생산 능력이 부족하여 티타늄 광석의 수급 패턴이 계속해서 긴축되었습니다.

둘째, 글로벌 티타늄 소비량의 80%가 중국과 미국에 집중되어 있습니다.

2021년 글로벌 티타늄 소비량은 795만 톤으로 주로 아시아, 유럽, 북미에 집중되어 있으며, 이 세 지역이 글로벌 소비량의 약 90%를 차지했습니다. 특정 국가별로는 글로벌 티타늄 소비량이 주로 중국, 미국, 일본에 집중되어 있습니다. 이 중 중국과 미국이 글로벌 소비량의 80% 이상을 차지합니다. 미국은 티타늄 자원의 두 번째로 큰 소비국입니다. 2008년 금융 위기 이후 티타늄 자원의 연간 소비량은 기본적으로 약 100만 톤으로 유지되었습니다. 일본의 티타늄 광석은 주로 수입에 의존하고 있으며 소비량은 약 150,000톤입니다.

셋째, 이산화티타늄은 티타늄 농축물의 주요 하류 제품이며, 이산화티타늄의 공급과 수요는 티타늄 광석의 가격을 지배합니다.
2016년 이래로 티타늄 농축물의 글로벌 소비량은 600만 톤 이상으로 유지되었습니다. 티타늄 농축물 가공은 주로 세 가지 제품을 형성합니다. 하나는 이산화티타늄(약 90% 차지)으로 주로 안료, 코팅 및 플라스틱과 같은 화학 분야에서 사용되며, 그 중 코팅 산업은 총 이산화티타늄 소비량의 절반 이상을 차지합니다. 두 번째는 스펀지 티타늄(약 4% 차지)으로 주로 항공, 생물 의학 및 기타 측면에서 사용되는 티타늄 재료 생산의 주요 원료입니다. 세 번째는 티타늄 용접봉(약 6% 차지)으로 주로 산업용 보조 재료에 사용됩니다. 하류 응용 분야의 관점에서 볼 때 대부분의 티타늄 광석은 이산화티타늄을 생산하는 데 사용되며 이산화티타늄의 공급과 수요가 티타늄 광석의 가격 추세를 지배합니다.

 

3>세계 티타늄 광석 수입 및 수출 무역은 집중되어 있으며, 무역 규모는 감소하고 있습니다.
첫째, 글로벌 티타늄 광석 거래량은 처음에는 증가하다가 다시 감소하는 추세를 보입니다.
지난 10년 동안 글로벌 티타늄 광석 무역량은 먼저 상승하고 그다음 감소하는 추세를 보였으며, 전환점은 2017년이었습니다. 2017년 글로벌 티타늄 광석 무역량은 약 1,400만 톤에 도달한 후 글로벌 티타늄 광석 무역량은 감소했습니다. 2020년 현재 글로벌 티타늄 광석 무역량은 약 1,200만 톤으로 2017년 대비 14.3% 감소했습니다. 국제 무역 상황의 영향을 받아 글로벌 티타늄 광석 무역량은 감소 추세를 보일 것으로 예상됩니다.

둘째, 글로벌 티타늄 광석 무역 수입 및 수출 국가가 집중되어 있습니다.
세계 티타늄 광석 수입국 상위 4개국은 비교적 고정되어 있으며, 중국, 미국, 독일, 일본이 티타늄 자원의 주요 소비국입니다. 2015년부터 2020년까지 세계 티타늄 광석 무역의 주요 수출국은 인도, 남아프리카, 케냐, 모잠비크, 세네갈이었습니다. 이 5개국의 총 티타늄 광석 수출량은 세계 티타늄 광석 무역량의 50% 이상을 차지했습니다.

 

03. 국내 티타늄 자원의 시장과 가격
1>내 나라에는 티타늄 광석이 풍부하지만 풍부한 광석은 거의 없습니다.
내 나라는 티타늄 광석 자원이 풍부하며, 주로 일메나이트이며, 일메나이트 매장량은 2억 3천만 톤에 달하지만, 고품질 티타늄 광석 자원인 루틸의 매장량은 매우 적어 티타늄 광석 매장량의 약 2%에 불과합니다. 품위 면에서 내 나라는 열악한 티타늄 광석이 많고 풍부한 광석이 적으며, 전체 품위가 낮습니다. 티타늄 광석의 90% 이상이 암석형 바나듐-티타늄 자철광과 연관되어 있으며, 주로 쓰촨성 판시와 허베이성 청더에 집중되어 있습니다. 내 나라의 바나듐-티타늄 자철광은 갱석 함량이 높고 광물 분리가 더 어렵습니다. 내 나라는 티타늄 광석을 대량으로 수입하고 있으며, 외국 의존도는 40%이고, 고급 티타늄 정광 생산량의 외국 의존도는 50%입니다.

 

2>우리나라의 티타늄 농축물 생산량은 전반적으로 부족합니다.
첫째, 우리나라의 티타늄 농축물 생산량은 해마다 늘어나고 있습니다.
2022년 우리나라 티타늄 광석 생산량은 340만 톤으로 2021년 대비 13.3% 증가했으며, 주로 쓰촨, 신장, 허베이, 윈난에서 생산되었습니다. 우리나라의 티타늄 자원 부존이 부족하고 티타늄 광석의 품위가 낮아 티타늄 광석 자원이 전반적으로 부족합니다.

둘째, 판시 지역 기업이 국내 티타늄 광석 가격에 더 큰 영향을 미칩니다.
내나라의 티타늄 정광은 주로 판시 지역에 집중되어 있으며, 판시 지역의 산출 비중은 해마다 증가하고 있습니다. 현재 내나라의 티타늄 광석 생산 기업은 주로 판즈화 철강 바나듐 티타늄, 롱바이 그룹, 안닝 주식회사, 충칭 철강 시창입니다. 주요 채굴 지역은 모두 판시 지역에 있습니다. 4대 기업의 산출량은 국가 총 산출량의 60% 이상을 차지합니다. 티타늄 정광을 외부에 판매하는 충칭 철강 시창과 안닝 주식회사를 제외한 주요 국내 공급업체 중 나머지는 소규모 광산 회사입니다. 글로벌 거대 기업에 비해 규모와 자원 산출량이 비교적 작고 국제 협상력이 비교적 약합니다. 바이촨 잉푸 데이터에 따르면 국내 티타늄 정광 가격은 주로 쓰촨과 윈난의 견적을 말합니다.

 

3>우리나라의 티타늄 자원 소비는 꾸준히 증가하고 있으며, 이산화티타늄이 주요 소비 분야입니다.
첫째, 제 나라는 세계 최대의 티타늄 자원 소비국입니다.
경제의 급속한 발전으로, 우리나라의 티타늄 정광 소비는 꾸준히 상승 추세를 보이고 있습니다. 중국 비철금속 산업 협회 티타늄, 지르코늄 및 하프늄 지부의 통계에 따르면, 2022년 우리나라의 티타늄 광석 소비량은 약 482만 톤으로 2021년 대비 4.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

둘째, 우리나라 티타늄 농축물의 하류 소비는 주로 이산화티타늄이며, 스펀지 티타늄은 새로운 성장 포인트입니다.
이산화티타늄 산업은 가장 중요한 하류 분야로 81%를 차지합니다. 그 다음은 스펀지 티타늄으로 8%를 차지합니다. 스펀지 티타늄은 티타늄 금속 생산의 중간 제품이고, 스펀지 티타늄의 연장 제품은 티타늄 소재로 주로 항공우주 및 화학 분야에 사용됩니다. 앞으로 우리나라 항공 및 화학 산업의 급속한 발전으로 티타늄 수요는 확실히 성장의 주요 원동력이 될 것입니다.

4>우리나라 티타늄광석 수입원은 집중되어 있고 수입가격이 국내가격보다 높습니다.
첫째, 우리나라의 티타늄 농축물 수입은 전반적으로 증가하고 있고, 수출은 전반적으로 감소하고 있습니다.
2015년부터 2018년까지 중국의 티타늄 정광 수입량은 1,880.4만 톤에서 3,117.7만 톤으로 증가했습니다. 2018년 이후 수입량은 감소했습니다. 2019년 티타늄 정광 수입량은 2,615.3만 톤으로 감소했습니다. 2020년에 점차 회복되었습니다. 2021년 중국의 티타늄 광석 모래 및 정광 수입량은 3,796.8만 톤으로 더욱 증가했습니다. 수출량이 가장 많았던 해는 2015년으로, 수출량이 33,386톤에 달했습니다. 2021년 중국의 티타늄 광석 모래 및 정광 수출량은 34,699톤으로 증가했습니다.

 

둘째, 우리나라는 세계 최대 티타늄 자원 수요국 중 하나이며, 티타늄 광석은 주로 수입에 의존하고 있어 수입 가격이 높습니다.
2009년 이후, 우리나라의 티타늄 정광 순수입량은 전반적으로 상승 추세를 보이며, 2022년에는 345만 톤으로 증가했습니다. 세관 총국의 통계에 따르면, 2022년 우리나라의 티타늄 광석 수입 주요국은 모잠비크, 케냐, 베트남, 미국, 노르웨이 등입니다. 상위 5대 수입국이 수입량의 77.5%를 차지하며 집중도가 높습니다. 수출량은 수년간 50,000톤 이하를 유지해 왔습니다. 바이촨잉푸 데이터에 따르면, 2022년 국내 티타늄 정광 가격은 3,500위안에서 6,000위안 사이이고, 수입 티타늄 광석 가격은 6,000위안 이상입니다. 염화물 이산화티타늄 공정에서 루틸 등 고급 티타늄 광석에 대한 수요가 높아 외국 티타늄 광석 가격은 높지만 수입량은 높은 수준을 유지하고 있습니다.

위의 내용은 티타늄의 가격 책정에 대한 것입니다. 티타늄에 대해 더 알고 싶으시다면 계속해서 저희를 팔로우해주세요~